トランザクションアドバイザリー業務（企業再生）

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トランザクションアドバイザリー業務（企業再生）

本業は相応の収益力を有しているにも関わらず、過去の事業や投資の失敗が原因で過大債務や過小資本となり、経営難に陥っている企業や、潜在的な競争力があるにも関わらず、過去の成功体験にとらわれて事業構造を変革できていない企業など、再生の余地がある企業は未だに数多くあります。競合企業に先駆けていち早く再生を果たした企業こそが業界内での地位を確立することかでき、永続的な維持成長が望めるものといえます。
当法人は、企業再生に関する経験豊富なメンバーを擁していることに加え、法律事務所や税理士法人との連携により法務面や税務面でも適切な対応ができる体制を整えております。

事前準備	経営実態の把握と基本戦略の策定・見直（SWOT、5Forces等による検討）足元の資金繰り管理ノンコア事業・資産の把握再生計画策定までの期間における金融機関へのリスケ交渉
具体的検討	事業計画（予想B/S、予想P/L、キャッシュフロープロジェクション含む）の策定ノンコア事業・資産の処分方針検討（M&Aなど）キャッシュフロー改善のための具体的施策の検討ファイナンスストラクチャーの検討組織再編ストラクチャー及び税務対策検討
関係者との交渉・再生計画策定	既存金融機関、株主、投資家、リファイナンス先その他利害関係者との交渉・調整（事業計画、ファイナンスストラクチャーの提案）融資条件変更もしくは融資契約及び関連契約の締結融資（リファイナンス）もしくは増資実行
再生計画の履行	モニタリング（事業計画の履行確認）金融機関、株主等への報告ノンコア事業・資産の売却実施組織再編ストラクチャーの実行

再生計画策定支援業務	金融機関など利害関係人との交渉も含めた再生計画策定に関して、全面的な支援をさせて頂きます。なお、民事再生・会社更生などの法的破綻については、申立（代理）人や監督委員、管財人の補助業務を行っております。なお、以下の業務をスポットでご利用頂くことも可能です。各種デューディリジェンス（財務、ビジネスなど）財産評定、再生（更生）計画策定
再生計画実行支援業務	再生計画を着実に履行し、再生を果たすため、計画期間における経営・財務管理を全面的に支援させて頂きます。

再生計画策定支援業務

金融機関など利害関係人との交渉も含めた再生計画策定に関して、全面的な支援をさせて頂きます。なお、民事再生・会社更生などの法的破綻については、申立（代理）人や監督委員、管財人の補助業務を行っております。
なお、以下の業務をスポットでご利用頂くことも可能です。

各種デューディリジェンス（財務、ビジネスなど）
財産評定、再生（更生）計画策定

再生計画実行支援業務

再生計画を着実に履行し、再生を果たすため、計画期間における経営・財務管理を全面的に支援させて頂きます。

事前準備	経営実態の把握と基本戦略の策定・見直（SWOT、5Forces等による検討）足元の資金繰り管理ノンコア事業・資産の把握再生計画策定までの期間における金融機関へのリスケ交渉
具体的検討	事業計画（予想B/S、予想P/L、キャッシュフロープロジェクション含む）の策定ノンコア事業・資産の処分方針検討（M&Aなど）キャッシュフロー改善のための具体的施策の検討ファイナンスストラクチャーの検討組織再編ストラクチャー及び税務対策検討
関係者との交渉・再生計画策定	既存金融機関、株主、投資家、リファイナンス先その他利害関係者との交渉・調整（事業計画、ファイナンスストラクチャーの提案）融資条件変更もしくは融資契約及び関連契約の締結融資（リファイナンス）もしくは増資実行
再生計画の履行	モニタリング（事業計画の履行確認）金融機関、株主等への報告ノンコア事業・資産の売却実施組織再編ストラクチャーの実行